A Engie Brasil anunciou nesta segunda-feira (6) uma oferta pública primária de ações que pode movimentar até R$ 10,5 bilhões, caso investidores adquiram também o lote adicional de papéis. A companhia pretende utilizar os recursos principalmente para adquirir uma participação de 40% na usina hidrelétrica de Jirau, atualmente pertencente à Engie Brasil Participações (EBP).
A empresa protocolou a operação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Inicialmente, pretende emitir cerca de 178,7 milhões de novas ações. Além disso, poderá disponibilizar até aproximadamente 148 milhões de papéis adicionais, conforme a demanda do mercado.
Considerando o preço de fechamento das ações na última sexta-feira (3), de R$ 32,14, a operação poderá captar cerca de R$ 10,5 bilhões.
Recursos financiarão aquisição da usina
A Engie utilizará a maior parte dos recursos para concluir a compra da participação de 40% na usina hidrelétrica de Jirau. A fatia pertence à Engie Brasil Participações e está avaliada em R$ 5,7 bilhões.
Para concluir essa operação, a companhia emitirá novas ações destinadas à controladora. Dessa forma, ampliará sua participação no empreendimento sem precisar desembolsar recursos em caixa.
Caso a oferta arrecade um valor superior ao necessário para a aquisição, a empresa direcionará o excedente ao fortalecimento de sua estrutura financeira. Assim, reduzirá o nível de endividamento e ganhará maior flexibilidade para futuros investimentos.
Acionistas terão preferência
Os atuais acionistas poderão exercer o direito de preferência entre os dias 6 e 10 de julho. Esse mecanismo permite que mantenham a participação proporcional na companhia antes da entrada de novos investidores.
Como será definido o preço
O preço das ações sairá do processo conhecido como bookbuilding. Nesse modelo, os coordenadores consultam investidores para medir a demanda pelos papéis e, posteriormente, definem o valor final da oferta.
Por fim, a companhia prevê concluir a liquidação financeira da operação no dia 17 de julho.
